根据 SNE Research 发布的 2026 年 10 月全球电动车与电池月度追踪数据，2026 年 1—9 月全球电动车动力电池负极材料累计消费量达到 120.2 万吨，对比去年同期的 99.2 万吨同比增长 21.1%；其中剔除中国市场以外的海外区域消费量从 37.0 万吨增至 47.6 万吨，同比增长 28.8%，增速高于全球平均水平，海外占比从 37.3% 提升至 39.6%。供给端集中度进一步向中国企业倾斜，2026 年第三季度中国厂商在全球负极材料市场份额达到 96.6%，环比提升 0.4 个百分点、同比提升 1.0 个百分点；前十供应商中有 8 家为中国企业，贝特瑞（BTR）、杉杉（ShanShan）继续稳居前两位。需求增长主要来自全球电动车和动力电池装车量提升，同时海外区域电动化推进、供应链本地化布局也在改变区域消费结构，后续石墨化产能、出口管制和电池护照溯源要求会成为行业需要重点跟踪的变量。
一、核心消费数据概览
1. 总量与区域拆分
| 统计口径 | 2025 年 1-9 月消费量 | 2026 年 1-9 月消费量 | 同比增速 | 占比变化 |
|---|---|---|---|---|
| 全球电动车动力电池负极材料 | 99.2 万吨 | 120.2 万吨 | +21.1% | — |
| 剔除中国以外海外市场 | 37.0 万吨 | 47.6 万吨 | +28.8% | 占比由 37.3% 升至 39.6%（+2.3pct） |
2. 区域需求结构（中国以外市场）
- 欧洲电动车电池负极材料用量同比增长 33.1%
- 中国以外亚洲市场电动车电池负极材料用量同比增长 74.1%
- 北美市场电动车电池用量同比下降 24.3%，是海外区域里唯一出现回落的板块
3. 历年累计消费量走势（SNE Research 口径，单位：千吨）
| 年份区间 | 累计消费量 |
|---|---|
| 2021 年 | 346 |
| 2022 年 | 593 |
| 2023 年 | 819 |
| 2024 年 | 1062 |
| 2025 年 | 1430 |
| 2026 年 1—9 月 | 1202 |
二、厂商竞争格局与头部排名
1. 前十厂商出货与增速（2026 年 1-9 月）
| 排名 | 厂商 | 1-9 月消费量 / 出货量 | 同比增速 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝特瑞 BTR（中国） | 24.7 万吨 | +22.4% | 稳居第一 |
| 2 | 杉杉 ShanShan（中国） | 23.4 万吨 | +6.8% | 稳居第二 |
| 3 | 尚太 Shangtai（中国） | 14.3 万吨 | +29.6% | 份额上升 |
| 4 | 凯金 Kaijin（中国） | 13.5 万吨 | +30.0% | 与第三名相差 0.8 万吨 |
| 5 | 星源 Shinzoom（中国） | 10.7 万吨 | +50.5% | 前十厂商中增速最高 |
| 6 | 紫宸 Zichen（中国） | 8.1 万吨 | +30.3% | — |
| 7 | 翔丰华 XFH（中国） | 4.7 万吨 | +15.6% | — |
| 8 | 坤天 Kuntian（中国） | 4.6 万吨 | +17.4% | — |
| 9 | 日立化学 Hitachi Chemical（日本） | 1.9 万吨 | -1.4% | 日系代表，小幅下滑 |
| 10 | POSCO Future M（韩国） | 1.6 万吨 | -5.0% | 韩系代表，小幅下滑 |
2. 格局变化要点
- 前两名贝特瑞与杉杉合计份额从 42.4% 降至 40.0%，第 3—6 位厂商份额均有上升，中国厂商内部竞争在加剧。
- 前十厂商中 8 家中国企业出货量全部同比增长；日韩两家上榜企业均出现出货量下滑。
- 按国籍统计的 2026 年第三季度份额：中国企业 96.6%，韩国企业 1.3%（上一季度 1.8%），日本企业 2.1%（上一季度 2.5%）。
三、需求增长的主要推动因素
1. 下游动力电池装车量持续扩张
全球电动车和动力电池出货量增长直接拉动负极材料消耗。负极是锂电池嵌入锂离子的核心负极活性材料，单位 GWh 动力电池对应的负极用量相对稳定，电池装车规模扩大后，负极消费量会同步跟随增长。2026 年前三季度全球动力电池整体使用量、海外电动车销量仍处于上行通道，是负极消费增长的基础盘。
2. 海外电动化带来增量需求
中国以外市场负极消费量增速（28.8%）跑赢全球平均（21.1%），欧洲、中国以外亚洲的电池用量增速明显；尽管北美需求短期回落，但整体海外产能和电池厂配套仍在推进，带动中国负极材料厂商配套出海，同时也推动海外本土企业规划自建负极产能。
3. 国内行业景气度同步修复
国内负极环节同期也处于产能利用率回升阶段：2026 年上半年中国负极材料出货量约 191 万吨，同比增长 48%，行业产能利用率从 2025 年约 70% 提升至 80% 以上；6—8 月国内负极材料月度产量同比增速在 49.84%—60.71% 区间，8 月行业产能利用率升至 83.17%，人造石墨在部分应用场景出现供需偏紧。
四、供给端需要关注的行业变量
1. 产能与石墨化配套
- 2026 年上半年国内人造石墨成品产能约 450—500 万吨，配套石墨化产能约 420—460 万吨，石墨化环节存在一定缺口，是影响负极成本和交付节奏的关键环节。
- 头部企业持续扩产，部分厂商在建项目规划到 2027—2031 年逐步达产，后续需要跟踪产能释放节奏与需求匹配度。
2. 技术路线进展
- 当前动力电池负极仍以人造石墨为绝对主流，2026 年上半年国内石墨负极中人造石墨占比约 93%。
- 硅碳负极属于下一代高能量密度路线，与现有石墨产线可兼容掺混导入；公开预测数据显示 2026 年全球硅碳负极出货预计突破 14.2 万吨，在动力电池场景逐步展开渗透。
3. 贸易与供应链政策
- 中国此前对人造石墨负极材料及相关设备、技术实施出口管制，相关措施处于暂缓状态，暂缓期限至 2026 年 11 月 10 日，后续执行节奏需要持续跟踪。
- 欧盟电池护照制度计划 2027 年 2 月生效，要求从材料端开始记录生产、供应追溯履历，材料企业需要配套建立溯源管理体系。
- 美国此前对中国负极活性材料展开反倾销与反补贴调查，2026 年 3 月美国国际贸易委员会（ITC）最终判定未认定美国本土产业受损，相关关税未被征收；海外本土企业也在推进越南、韩国等地的负极产能规划。
五、后续观察与判断步骤
- 跟踪月度装车与材料消费数据：持续对照 SNE Research、GGII、ICC 鑫椤、SMM 等机构的月度动力电池装车量、负极出货量和产能利用率数据，验证全年增速是否延续。
- 分区域看需求结构：重点观察欧洲、亚洲海外市场的电池配套节奏，以及北美市场需求下滑是否修复；海外电池厂本地化采购要求会影响负极供应流向。
- 核对厂商份额变化：关注头部两家合计份额继续下滑、二梯队厂商增速追赶的趋势，判断价格竞争和客户结构变化。
- 跟踪政策与技术落地：跟进人造石墨出口管制后续安排、欧盟电池护照溯源要求，以及硅碳负极在动力电池上的装车比例变化。
- 评估产能供需平衡：结合石墨化产能缺口、新建负极产线投产节奏，判断行业是否会再次出现产能过剩或阶段性紧缺。
总结
2026 年前三季度全球动力电池负极材料消费同比增长 21.1%，本质是全球电动车电池需求扩张、海外配套增量释放共同带动的结果；供给侧高度集中在中国企业手中，头部梯队稳固但内部份额竞争加剧。短期看，行业景气度随动力电池和储能需求回升，产能利用率改善；中期需要重点应对供应链区域化要求、出口管制、溯源合规和新技术路线迭代。对材料企业而言，除了产能和成本优势，海外生产布局、产品履历追溯能力和高能量密度负极技术储备，会成为后续参与全球竞争的关键能力。
【相关 FAQ】
问题 1：2026 年前三季度全球动力电池负极材料消费量是多少，同比增长多少？
回答 1：根据 SNE Research 统计，2026 年 1—9 月全球电动车动力电池负极材料消费量为 120.2 万吨，去年同期为 99.2 万吨，同比增长 21.1%；剔除中国以外的海外市场消费量为 47.6 万吨，同比增长 28.8%，增速高于全球动力电池负极材料整体水平。
问题 2：前三季度全球动力电池负极材料的厂商竞争格局如何，中国企业占多少份额？
回答 1：2026 年第三季度全球动力电池负极材料市场中，中国厂商份额达到 96.6%，韩国厂商占 1.3%，日本厂商占 2.1%；前十供应商里有 8 家中国企业，贝特瑞以 24.7 万吨排第一，杉杉以 23.4 万吨排第二，尚太、凯金、星源等中国厂商增速均高于头部平均水平。
问题 3：这一轮动力电池负极材料消费增长主要由哪些下游需求拉动？
回答 1：核心拉动来自全球电动车动力电池装车量持续提升，电池规模扩大后同步带动负极材料消耗；其次是海外市场电动化推进，欧洲和中国以外亚洲的电池用量增速较高，带动海外配套负极需求；国内储能和动力需求修复也推高了负极行业产能利用率，共同支撑前三季度全球动力电池负极材料消费量同比增长 21.1%。
问题 4：除人造石墨外，动力电池负极材料还有哪些技术路线在推进？
回答 1：当前动力电池负极仍以人造石墨为主流，国内石墨负极里人造石墨占比约 93%；硅碳负极是下一代高能量密度路线，可与现有石墨产线掺混兼容，2026 年全球硅碳负极出货预计突破 14.2 万吨，正在动力电池场景逐步渗透，是动力电池负极材料后续技术迭代的重点方向。
问题 5：全球动力电池负极材料行业后续需要关注哪些政策和供应链风险？
回答 1：需要跟踪中国人造石墨负极及相关设备技术出口管制的后续执行安排，欧盟 2027 年 2 月电池护照生效后带来的材料溯源履历要求，以及北美、东南亚等地的贸易与本地化生产规则；同时关注石墨化产能配套、海外建厂进度和硅碳负极放量节奏，这些因素会直接影响全球动力电池负极材料的供应稳定性和成本。
【参考资料】
- [2026-11-11]（1~9월 글로벌 전기차 음극재 시장 전년比 21% 성장）조아테크
- [2026-11-09]（올해 1~9월 배터리 음극재 21.1% 성장…3분기 점유율 中 96.6%）글로벌이코노믹
- [2026-11-09]（中，전기차 음극재 시장 96.6% 점유…전년비 1% p ↑）지디넷코리아
- [2026-11-09]（전기차 음극재 시장, 중국 '싹쓸이'…점유율 97% 육박）데일리머니
- [2026-11-09]（Global EV Battery Anode Material Consumption Reaches 1,202K tons in Jan-Sep 2026, Up 21.1% Year-on-Year）SNE Research
- [2026-10-08]（负极技术革命：从石墨二维到碳巢三维，储能行业如何颠覆？）行业公开分析
- [2026-10-07]（超 600 万吨需求，锂电负极扩产 “大备战”）电池中国网
- [2026-09-29]（产量高增、利用率提升，负极行业景气修复）新浪财经
- [2026-09-24]（两天近百亿砸向包头，锂电子上游负极材料卡在石墨化）36 氪
- [2026-09-20]（90%：韩国电池越出海，中国材料越赚钱）新浪财经
- [2026-09-15]（前 7 月全球动力电池负极材料用量 87.3 万吨）新浪财经 / IT 时代网
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